2024년 6월 5일 (수) 미국 증시는 상승 마감했습니다. 주요 지표로는 고용 시장의 냉각 조짐을 보여주는 ADP 비농업 취업자수와 ISM 서비스업 PMI 발표가 있었습니다. 이로 인해 연준의 금리 인하 기대감이 커지면서 국채 금리는 하락했습니다.
주요 시장 동향
Russell 2000 지수 상승
Russell 2000 지수는 1.47% 상승하여 2,063.87을 기록했습니다. 이는 중소형주에 대한 투자자들의 관심이 높아졌음을 나타냅니다.
국채 금리 하락
미국 2년 물 국채 수익률은 4.772%에서 4.724%로 하락했으며, 10년 물 국채 수익률은 4.328%에서 4.279%로 하락했습니다. 이는 연준의 금리 인하 기대감이 반영된 결과입니다.
달러 인덱스 상승
달러 인덱스는 104.153에서 104.316으로 상승했습니다. 이는 달러의 강세를 나타냅니다.
골드 가격 상승
골드 가격은 2346.8에서 2373.9로 상승했습니다. 이는 투자자들이 안전 자산으로서의 금에 대한 수요가 증가했음을 의미합니다.
에너지 가격 상승
WTI 유가는 72.97에서 74.26으로 상승했고, 천연가스 가격은 2.618에서 2.761로 상승했습니다. 이는 에너지 시장의 가격 변동성을 나타냅니다.
주요 경제 지표 발표
- ADP 비농업 취업자수 : ADP 비농업 취업자수는 152K로 예상치인 175K를 하회했으며, 이전치인 192K보다 감소했습니다. 이는 고용 시장의 냉각을 나타냅니다.
- S&P 글로벌 서비스업 PMI: S&P 글로벌 서비스업 PMI는 54.8로 예상치와 동일했으며, 이전치와 동일한 수준을 유지했습니다. 이는 서비스업의 안정적인 성장을 의미합니다.S&P 글로벌 합성 PMI S&P 글로벌 합성 PMI는 54.5로 예상치 54.2를 상회했으며, 이전치인 54.4보다 상승했습니다. 이는 제조업과 서비스업을 모두 포함한 경제 활동이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 캐나다 기준금리 결정 : 캐나다는 기준금리를 4.75%로 동결했습니다. 이는 시장의 예상과 일치합니다.
- ISM 서비스업 PMI : ISM 서비스업 PMI는 53.8로 예상치 51.0을 크게 상회했으며, 이전치인 49.4보다 크게 개선되었습니다. 이는 서비스업의 강한 성장세를 나타냅니다.
- EIA 원유 재고 : EIA 원유 재고는 1233K로 예상치인 -1908.67K를 상회했으며, 이전치인 -4156K보다 증가했습니다. 이는 원유 재고가 예상보다 많이 증가했음을 나타냅니다.
주요 기업 뉴스
인텔(INTC)
인텔은 차세대 Xeon 프로세서와 가우디3의 가격을 공개했습니다. 이는 인텔의 기술 혁신과 관련된 중요한 발표로, 인텔의 경쟁력을 강화할 것입니다.
테슬라(TSLA)
테슬라는 올해 엔비디아 칩 구매에 30~40억 달러를 지출할 전망입니다. 이는 테슬라의 자율주행 기술 개발에 큰 영향을 미칠 것입니다.
구글(GOOG)
구글의 개인정보책임자(CPO)가 사임했습니다. 이는 구글의 내부 관리와 관련된 중요한 변화입니다.
조비(JOBY)
조비는 Xwing 자율 비행 부서를 인수했습니다. 이는 자율 비행 기술 개발에 있어 중요한 전략적 움직임입니다.
전문가 의견
코메리카의 빌 애덤스
"임금 상승 압력 완화로 인플레이션 위험이 감소하고 있으며, 몇 년 전보다 연준이 안도할 수 있는 상황이다"고 전했습니다. 이는 연준이 금리 인하를 고려할 수 있는 경제적 배경을 설명합니다.
라자드의 로널드 탬플
"연준이 완화 정책을 시작해야 한다는 증거가 쌓이고 있다"고 언급했습니다. 이는 경제 상황이 금리 인하를 필요로 하는 방향으로 가고 있음을 시사합니다.
BMO 캐피털의 이안 링겐
"최근 미국 경제가 침체 직전은 아니지만, 고용시장의 노랜딩 시나리오 가능성이 1분기보다 낮아진 것으로 보인다"고 말했습니다. 이는 고용 시장이 더 이상 경제 성장을 뒷받침하지 못하고 있음을 나타냅니다.
Froex.com의 파와드 라자크자다
"JOLTs 데이터가 국채 수익률을 하락시켰지만, 경제 및 기업 성장에 대한 우려로 상쇄되었다"고 전했습니다. 이는 경제 성장이 둔화될 가능성에 대한 우려가 국채 수익률 하락에 대한 긍정적인 영향을 상쇄하고 있음을 나타냅니다.
Verdence Capital의 매건 호르네만
"지금 시장은 촉매제를 찾고 있다"며 "나쁜 소식이 실제로 나쁜 소식으로 다가올 시점이 올 것이다"고 말했습니다. 이는 현재의 경제 지표가 향후 시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 강조한 것입니다.
향후 주요 일정 (2024년 6월 6일, 목요일)
경제지표
- 21:15 - 유럽: 금리결정
- 21:30 - 미국: 1분기 단위노동비용
- 21:30 - 미국: 1분기 비농업 생산성
- 21:30 - 미국: 4월 무역수지
- 21:30 - 미국: 신규 실업수당 청구건수
- 23:30 - 미국: EIA 천연가스 재고
이번 주 발표될 경제 지표들은 향후 시장 방향을 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다. 특히 미국의 고용 지표와 관련된 발표는 투자자들에게 중요한 시사점을 제공할 것입니다. 연준의 금리 인하 가능성이 증가하면서 시장은 이를 어떻게 반영할지 주목됩니다.