6월 11일 미국 증시는 상승 마감했습니다. 390억 달러 규모의 국채 입찰이 성공적으로 마무리되면서, 수요일 발표될 소비자물가지수(CPI)가 연준의 금리 인하 가능성을 뒷받침할 것이라는 기대감이 증시와 채권 가격 상승을 이끌었습니다. 애플이 사상 최고가를 경신하며 대형 기술주 상승을 주도했지만, JP모건, 씨티그룹 등 대형 은행들은 하락했습니다. 10년물 국채 응찰률은 2.67을 기록하며 2022년 2월 이후 최고치를 기록했습니다.
오늘의 미국 증시
현재 시장에서는 연준의 금리 결정과 주요 경제 지표 발표를 앞두고 긴장감이 고조되고 있습니다. 금리 인하 가능성에 대한 기대감이 커지고 있지만, 고용 보고서와 인플레이션 데이터가 혼재되어 있어 투자자들은 불안한 상황입니다.
JP모건의 마르코 콜라노비치는 "5월 고용 보고서가 예상보다 강했던 점을 감안할 때 금리 인하 가능성이 줄어들었다"고 경고했습니다. 이는 시장의 불확실성을 더욱 증폭시키는 요인입니다. 또한, 일부 애널리스트들은 투자자들이 엔비디아에서 수익을 실현하고 애플로 이동한 것으로 분석하면서 대형 기술주의 가격 변동이 시장에 미치는 영향을 강조하고 있습니다.
이러한 불확실성 속에서 투자자들은 다양한 경제 지표와 연준의 발표를 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 특히, 이번 주 발표될 소비자물가지수(CPI)와 연준의 금리 결정은 향후 시장의 방향을 결정짓는 중요한 요소입니다. 투자자들은 이러한 지표들을 기반으로 포트폴리오를 조정하고, 시장 변동성에 대비한 전략을 마련해야 합니다.
오늘 S&P500 지수는 0.27% 상승하며 5,375.32를 기록했습니다. 나스닥 100 지수는 0.71% 상승한 19,210.19, 러셀 2000 지수는 0.36% 하락한 2,024.35로 마감했습니다. 주요 지수들이 상승하면서 일시적인 안도감을 느낄 수 있었지만, 국채 수익률과 달러 강세는 여전히 시장에 부담을 주고 있습니다.
투자자들은 이번 주 발표될 주요 경제 지표와 연준의 발표를 주의 깊게 살펴보고, 이에 따른 투자 전략을 신중히 조정해야 합니다. 특히 금리 정책 변화와 인플레이션 동향에 대한 예측을 기반으로 포트폴리오를 재구성하는 것이 중요합니다.
주요 경제 지표 및 시장 동향
미국 국채
- 2년 국채 수익률: 4.887% → 4.838% (하락)
- 10년 국채 수익률: 4.469% → 4.402% (하락)
달러 인덱스
- 달러 인덱스: 105.134 → 105.271 (상승)
골드 가격
- 골드 가격: 2327.6 → 2333.9 (상승)
에너지 가격
- WTI 유가: 78.12 → 78.18 (상승)
- 천연가스 가격: 2.970 → 3.153 (상승)
주요 경제 지표 발표
존슨레드북 소매판매지수
- 5.5% (이전: 5.8%)
EIA 단기 에너지 전망보고서
- 중요 발표 예정
국채 10년 물 발행금리
- 4.438% (이전: 4.483%), 응찰률 2.670 (이전: 2.490)
전문가 의견
블룸버그 이코노믹스의 안나 옹 "5월 CPI는 긍정적인 신호를 보이며, 올여름 이와 유사한 데이터가 이어질 가능성이 높다. 이는 연준이 9월에 금리 인하를 시작할 수 있는 발판을 마련할 것이다."
JP모건의 마르코 콜라노비치 "5월 고용 보고서가 예상보다 강했던 점을 감안할 때 금리 인하 가능성이 줄어들었다."
아메리프라이즈 앤토니 사글림베네 "우리는 연준이 인플레이션에 대한 추가적인 진전이 있을 때 금리 인하 가능성이 있다는 기존 입장을 유지할 것으로 예상한다."
인디펜던트 어드바이저 얼라이언스의 크리스 자칼렐리 "증시는 금리 인하 없이 상승할 수 있지만, 조만간 현재의 주가수익비율(PER)을 유지하려면 금리 인하가 필요하다. 실물 경제 또한 시간이 지남에 따라 더 오래 지속되는 높은 금리에 영향을 받을 것이다."
TD증권의 오스카 무뇨즈 "파월 의장이 최근 데이터, 특히 5월 CPI가 인플레이션 완화에 대한 추가적인 진전을 보여줄 경우 다소 낙관적인 태도를 보일 수 있다."
주요 기업 뉴스
제너럴모터스(GM)
- 이사회, 60억 달러 자사주 매입 계획 승인
보잉(BA)
- 5월 중국에 24대 여객기 인도
소포티파이(SPOT)
- 프리미엄 요금제 도입 예정 (카더라)
어펌(AFRM)
- 애플과 파트너십 체결
투자자 행동 지침
투자자들은 이번 주 연준의 발표와 주요 경제 지표를 주의 깊게 살펴보고, 이에 따른 시장 변동성에 대비해야 합니다. 특히 금리 정책 변화와 인플레이션 동향을 예의주시하며, 포트폴리오를 적절히 조정해야 합니다. 또한, 주요 기업들의 실적 발표와 주주 총회 결과도 주목할 필요가 있습니다.
6월 12일 (수) 주요 일정
경제지표
- 10:30 - 중국 - 5월 CPI/PPI 상승률 (★★★)
- 20:00 - 미국 - MBA 모기지신청건수 (★)
- 21:30 - 미국 - 5월 CPI 상승률 (★★★)
- 23:30 - 미국 - EIA 원유 재고 (★★★)
- 01:00 - 미국 - USDA 세계 농산물 수급 전망 보고서 (★★★)
- 03:00 - 미국 - 기준금리 결정 (★★★)
- 03:30 - 미국 - FOMC 기자회견 (★★★)
이번 주 경제지표와 주요 발표들을 바탕으로 시장 동향을 파악하고, 투자 전략을 신중하게 조정해야 합니다. 연준의 발표와 주요 경제 지표는 시장에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자들은 이를 주의 깊게 살펴보아야 합니다.