미국 증시 혼조세: 제조업 지표 악화와 국채 강세
오늘 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. 예상보다 약한 제조업 지표 발표로 인해 연방준비제도(연준)의 금리 인하 기대감이 커지면서 미국 국채는 상승세를 보였습니다. 특히 제조업 활동이 예상보다 빠르게 위축되고 생산이 거의 정체되면서 장기 국채가 강세를 보였습니다.
주요 시장 동향
- 에너지, 산업, 소재 등 경기 민감주 하락
에너지, 산업, 소재 등 경제 성장과 밀접하게 연관된 경기 민감주들이 하락세를 주도했습니다. 이는 제조업 지표가 악화됨에 따라 투자자들이 경기 둔화 가능성을 우려한 결과입니다. - 국채 금리 하락
미국 10년 물 국채 금리는 9bp 하락한 4.4%를 기록했습니다. 연준의 금리 인하 가능성이 높아지면서 국채 수익률이 하락한 것으로 분석됩니다. - 주요 지수 등락
S&P 500 지수는 5,280 선에서 등락을 반복했습니다. 장 초 뉴욕 증권 거래소에서 기술적 문제로 인해 일부 주식이 거래 중지되기도 했습니다. 다우 지수는 0.30% 하락한 38,571.03을 기록했고, 나스닥 100 지수는 0.35% 상승한 18,600.97을 기록했습니다. 러셀 2000 지수는 0.50% 하락한 2,059.68을 기록했습니다. - 특정 주식 동향
엔비디아는 새로운 인공지능(AI) 제품군을 발표한 후 5% 상승했습니다. 이는 AI 관련 기술에 대한 투자자들의 기대감이 반영된 결과로 보입니다. 반면, OPEC+의 예상치 못한 증산 계획 발표로 유가는 하락했습니다.
전문가 의견
- CIBC의 게리 프레제고
게리 프레제고는 "ISM 제조업 데이터는 인플레이션 둔화, 성장 둔화, 그리고 여전히 타이트한 노동시장이라는 현재 경제 상황을 재확인시켰다"고 전했습니다. 이는 제조업 지표가 현재 경제 상황을 잘 반영하고 있음을 나타냅니다. - NatAlliance의 앤드류 브레너
앤드류 브레너는 "증시는 채권 시장이 경기 둔화를 예고하고 있다고 믿기 시작했다"고 말했습니다. 이는 채권 시장의 움직임이 증시에 미치는 영향을 설명하는 것으로 해석됩니다. - BMO 캐피털의 이안 링겐
이안 링겐은 "실물 경제, 특히 소비 측면에서 몇 가지 침체 조짐이 보여 투자자들은 하락 추세가 가속화될 가능성에 주목하고 있다"고 전했습니다. 이는 소비 지표가 경제 전반에 미치는 영향을 설명하는 의견입니다. - E*TRADE의 크리스 라킨
크리스 라킨은 "실적 시즌이 대부분 마무리되면서 투자자들은 인플레이션 둔화와 높은 금리 지속 여부에 주목하고 있다. 이번 주 고용보고서는 중요한 시험대가 될 것이다"고 말했습니다. 이는 고용 지표가 경제 전망에 중요한 역할을 할 것임을 나타냅니다.
주요 경제 지표 발표
- S&P 글로벌 제조업 PMI
5월 S&P 글로벌 제조업 PMI는 51.3을 기록해 예상치 50.9를 상회했습니다. 이는 제조업 활동이 다소 개선되었음을 의미합니다. - ISM 제조업 PMI
5월 ISM 제조업 PMI는 48.7로 예상치 49.6을 하회했습니다. 이는 제조업 활동이 위축되고 있음을 나타냅니다. - ISM 구매물가지수
5월 ISM 구매물가지수는 57로 예상치 59.5를 하회했습니다. 이는 제조업 구매 물가가 하락하고 있음을 의미합니다.
국채와 달러, 골드 및 에너지 동향
- 미국 국채
2년 국채 수익률은 4.879%에서 4.812%로 하락했습니다. 10년 국채 수익률은 4.504%에서 4.392%로 하락했습니다. 이는 국채 수익률이 전반적으로 하락하고 있음을 나타냅니다. - 달러 인덱스
달러 인덱스는 104.621에서 104.084로 하락했습니다. 이는 달러 가치가 다소 약세를 보였음을 나타냅니다. - 골드
골드 가격은 2349.5에서 2371.4로 상승했습니다. 이는 안전 자산으로서의 골드 수요가 증가했음을 나타냅니다. - 에너지
WTI 유가는 77.27에서 74.00으로 하락했습니다. 천연가스 가격은 2.573에서 2.750으로 상승했습니다. 이는 에너지 가격이 혼조세를 보였음을 나타냅니다.
주요 기업 뉴스
- 게임스탑(GME)
게임스탑의 키스 길은 레딧에 약 1.16억 달러 포지션을 공개했습니다. 이는 게임스탑 주식에 대한 투자자들의 관심을 다시 불러일으킬 수 있습니다. - 제트블루(JBLU)
제트블루는 2분기 매출 개선 전망을 발표했습니다. 이는 항공사 실적 개선 기대감을 반영합니다. - 파라마운트(PARA)
파라마운트는 스카이댄스 의결권 있는 주식을 주당 23달러에 인수할 것을 제시했습니다. 이는 파라마운트의 인수합병 계획을 나타냅니다. - 마이크로소프트(MSFT)
마이크로소프트는 Azure 클라우드 사업 부문에서 수백 명을 해고할 예정입니다. 이는 클라우드 사업 구조조정의 일환으로 보입니다.
향후 전망
- 고용 지표 주목
투자자들은 금요일 발표될 비농업 지표를 포함하여 이번 주 발표될 다양한 고용 지표에 주목하고 있습니다. 다음 주 연준의 금리 결정을 앞두고 있으며, 연준 위원들은 금리 인하에 신중한 입장을 유지할 것으로 예상됩니다. - JOLTS 지표
TD증권의 오스카 무뇨즈는 "이번 주 JOLTS(구인 및 이직)가 추가로 감소하면 노동 시장이 더 이상 단기 인플레이션에 큰 위협이 되지 않는다는 메시지를 줄 수 있다"고 말했습니다. 이는 노동 시장 지표가 인플레이션에 미치는 영향을 설명하는 의견입니다. - 투자자 심리
JP모건의 마르코 콜로노비치는 "거시 경제 지표는 경기 침체를 시사하지만, 높은 주식 평가와 긍정적 투자 심리로 인해 투자자들은 크게 우려하지 않는 것 같다"고 전했습니다. 이는 현재 투자자들의 심리가 비교적 긍정적임을 나타냅니다.
투자자들은 고용 지표와 연준의 금리 결정에 주목하며 향후 시장 동향을 예의주시하고 있고, 제조업 지표가 경제 전반에 미치는 영향을 감안할 때, 이번 주 발표될 경제 지표들은 투자자들에게 중요할거 같습니다.
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