2024년 AI 산업이 발전되면서 전기와 관련주들도 상승하고 있습니다. 때마침 전력망 ,신재생 에너지 산업용 변압기 를 주요 사업으로 하는 산일전기가 상장을 합니다. 산일전기에 대해 자세히 한번 알아보도록하겠습니다.
기업 개요
산일전기는 전력망, 신재생 에너지, 산업용 변압기 시장에서 변압기 및 리액터의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 중소기업입니다. 이 기업은 전체 매출의 80% 이상을 수출을 통해 발생시키며, 주요 거래처로는 각국 전력망 인프라 사업자, 글로벌 인버터 제조사, 신재생에너지 관련 사업자, 국내외 EPC업체와 각국의 에너지 관련 민간 및 공공기관 등이 있습니다. 특히, 미국 지역에 대한 매출 비중이 약 70%에 달합니다.
공모주 청약 정보
산일전기의 공모주 청약은 2024년 7월 18일(목)부터 19일(금)까지 진행됩니다.
희망공모가는 24,000원~30,000원이며, 수요예측결과는 공모주청약 시작 전날 나오기 때문에
확정공모가와 기관청약경쟁률은 17일(수) 오후에 확인할 수 있습니다.
최소 청약은 20주부터 10주 단위로 청약 신청할 수 있습니다.
공모가를 3만원으로 가정 시 최소청약을 위해 30만원을 증권사에 입금하면 되며,
19일(금) 입금 시 4일째인 23일(화)에 돈을 찾을 수 있습니다.
- 총공모주식수: 7,600,000주
- 액면가: 500원
- 공모금액: 182,400백만원
- 주간사: 미래에셋증권, 삼성증권
- 미래에셋증권: 1,560,000 ~ 1,872,000주, 청약한도 90,000 ~ 105,000주
- 삼성증권: 65,000 ~ 78,000주, 청약한도 90,000 ~ 105,000주
청약일정
| 주요일정 | 날짜 |
| 수요예측일 | 2024.07.09 ~ 2024.07.15 |
| 공모청약일 | 2024.07.18 ~ 2024.07.19 |
| 배정공고일 | 2024.07.23 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.07.23 |
| 환불일 | 2024.07.23 |
배정 방식
| 그룹 | 주식수 | 청약증거금율 |
| 우리사주조합 | 1,520,000주 (20%) | 100% |
| 기관투자자등 | 4,180,000~5,700,000주 (55%~75%) | - 주 |
| 일반청약자 | 1,900,000~2,280,000주 (25%~30%) | 50% |
본질가치분석
주당 순자산가치 평가
- 자본총계: 138,633,695,153원
- 무형자산 등 차감: 337,850,884원
- 순자산 총계: 138,295,844,269원
- 기말 발행주식수: 23,945,200주
- 자산가치: 5,776원
주당 수익가치
| 구분 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 |
| 순이익 | 16,467,642,394원 | 39,051,131,678원 | 4,108,350,834원 |
| 발행주식수 | 23,945,200주 | 4,789,040주 | 4,265,980주 |
| 주당 이익 (EPS) | 2,751원 | 8,154원 | 963원 |
| 가중평균 EPS | 4,254원 | ||
| 자본환원율 (%) | 10% | ||
| 수익가치 | 42,540원 |
산일전기 재무 비율
| 구분 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 부채비율 | 51.94% | 201.59% | 142.73% |
| 유동비율 | 195.12% | 94.98% | 82.35% |
| 자기자본수익률 | 31.02% | 9.39% | 2.89% |
| 영업이익률 | 21.72% | 11.31% | 0.74% |
| 매출액증가율 | 99.25% | 66.08% | 0.87% |
| 영업이익증가율 | 282.53% | 2,432.85% | -73.76% |
산일전기 주가 지표
| 구분 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) | 1,631원 | 172원 | 48원 |
| PER (주가수익비율) | 18.40 | 174.87 | 628.48 |
| BPS (주당순자산가치) | 5,258원 | 1,828원 | 1,653원 |
| PBR (주가순자산비율) | 5.71 | 16.42 | 18.15 |
| SPS (주당매출액) | 8,959원 | 4,497원 | 2,708원 |
| PSR (주가매출액비율) | 3.35 | 6.67 | 11.08 |
공모주 청약의 메리트
산일전기는 이번 공모를 통해 약 760만주를 발행하며, 그 중 650만주는 신주,
110만주는 박동석 대표와 배우자 강은숙씨가 보유한 구주입니다.
만약 공모가가 밴드 상단인 3만원으로 정해진다면, 시가총액은 약 9133억원이 됩니다.
최대주주 및 특수관계인, 재무적투자자들의 지분 72.32%에는 상장 후 6개월 간 보호예수가 걸려 있습니다.
상장 직후 유통 가능한 물량은 20.45%로 제한됩니다.
산일전기의 성장성과 실적을 고려했을 때, 이번 공모는 투자자들에게 매력적인 기회가 될 수 있습니다.
높은 수출 비중과 신재생 에너지 관련 매출 비중은 향후 성장 가능성을 높이며,
기관청약경쟁률도 높게 나올 것으로 예상됩니다.